1、利益驱动。对资本的追逐就是逐利的过程，任何私募客户参与逐浪，都无外乎使利润增长。有足够的利益就不会害怕客户的流失，以优惠的条件和优质的服务，使客户产生获得和满足，是维护客户的第一要务。
2、值得信赖的能力。留住私募客户，需要客户经理自己的不懈努力，通过对自身业务的提高，能够答其所疑，知其所不能，解其所惑，让对方从内心中承认客户经理的能力，并愿意合其同光，这是维护客户的第二步。
3、提高服务品质。软件上的提高或许可以洫曛晗丕让人流连忘返，实实在在的实惠才是留住人的关键。无论是私募公司还是和客户经理，要在软件能力提高的基础上，给人以看得见的硬件支持。手续费的让渡、频繁交腴李敝笃易的奖励，都在这里面了。
4、生意不成仁义在。挽留私募客户，强拉硬拽肯定会适得其反。要有预先取之必先予之的心胸，尊重客户的选择，和客户之间建立心灵沟通的桥梁，即使客户离去，也毫不吝啬祝福。
5、注意数据跟踪。畅谈英雄泪是值得人们仰慕的侠客精神，但私募也好基金也罢，赢得客户才是王者。不排斥人情世故，但更要注重现代管理方法。即使客户离去，要随时进行数据跟踪，时刻参与其喜怒哀乐、成功失败。
6、遵循市场规律。私募是现代经济的一种现象，必然要适应市场经济规律。所以在制定策略、方法，确立营销手段中，一定要以经济规律为依托。
