关于基金业绩评价的概述

 时间:2024-10-12 18:25:57

1、不同投资目标与范围的基金不具备可比性,不适合放在一起评价。

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2、与小规模基金相比,规模较大的基金的平均成本更低。

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3、评价基金业绩需要考虑的因素包括基金管理规模,时间区间,综合考虑风险和收益。

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4、基于组合的风格分析,不需要复杂的算法和模型,仅通过对单一的证券分类,并按照统一的框架来确定风格特征。

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5、基金投资管理的三大根本能力为风险管理能力,证券选择能力和时机选择能力。

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6、基金业绩评价机构通过星级将基金在同类中的排名进行表示,具有一定的局限性。

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7、投资者需要理解排名背后代表的各家机构的评价方法和逻辑。

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