1、二人走后，李白来到禁地秘阁，发现祖先灵位全都不见了，桌上的书也被翻过，其中提及长安大雁塔有古怪。晚上，兰心再次登门，送来自己用白狐裘做的背心，并表示今夜不回芝兰堂睡了……（嘿嘿，别误会，二人依依不舍的聊了一夜……）
3、大沙漠：二人从岔道下山，进入大沙漠，兰心因缺水而身体不支。在荒凉的沙漠上苦苦寻找水源，从东南角的骷髅处拿到珠宝并得知一戴黄头巾的商人拥有水源地图，最后在沙漠北部找到一个戴黄头巾的骷髅，用珠宝换到水源地图。忽然间山摇地动，远处出现绿洲，云雾中一个手持玉笛装束清丽的少女用笛声指引，终于来到了有人烟的地方。
5、 来到吐蕃人的营地，刚好碰上龙襄将军派来收租税的使者仗势欺人，帮助吐蕃头人扎西教训了军士。扎西千恩万谢，答应在拜佛节期间不再找土谷浑人的麻烦。再去土谷浑人的营地，得知小酋长巴图去皮毛店了。
