1、设计优秀金融服务方案需要：首先，要具备专业的金融知识和技能，不管是谁来设计方案，都需要具备领域内的知识和技能，这样才能设计出更符合市场和客户需求的方案，才算优秀的金融服务方案。
2、设计优秀金融服务方案需要：能够提前做调查，知道自己设计的方案面对的客户是谁，他们具备什么样的特点。职场中，设计方案之前，要做充分的调查工作，一方面是收集数据，另一方面是了解客户需求。
3、设计优秀金融服务方案需要：保持核心观点。优秀金融服务方案要有自己的核心观点，知道该如何引导客户去做金融业务，自己会提供什么样的服务等等，这些内容都需要在方案中出现和罗列。
4、设计优秀金融服务方案需要：注意格式和框架。优秀的金融服务方案出来核心观点和内容之外，还需要注重表面的格式和主体框架，这样的方案才会更容易让客户看明白，才称得上是优秀方案。
5、设计优秀金融服务方案需要：能够提供案例和数据说明。优秀的金融服务方案内容不能太空洞，除了专业知识和观念之外，能够为客户提供一些实际案例和数据说明更好，这样会让大家更容易领悟。
6、设计优秀金融服务方案需要：能够提供切实可行的建议和措施。要设计出优秀金融服务方案，需要设计者具备一定的从业经验，这样可以为客户提供切实可行的建议和措施，更好的去解决现实中的问题。
7、设计优秀金融服务方案需要：避免错别字和标点符号。要认真、谨慎对待每一处细节，做一个真正优秀和完善的服务方案。设计金融服务方案不是很难，但要做到优秀，就需要注重处理细节，小到标点符号和错别字都要注意。
