1、一是，企业明确自己需要融资的数额及资金成本的承受区间，准备企业的基本资料和融资项目资料。资料要求规范化、电子化，同时必须明确融资的目的、金额、融资期限，融资风险控制手段等。
3、三是，融资咨询代理公司实地考察企业的资产经营情况和企业现状，根据现状，代理公司为企业确定融资方案、步骤。明确融资程序及按照银行要求收集相应的融资资料，确定大致的融资时间表。
5、五是，向银行或直接投资人说明企业和项目的优势和劣势，提示银行该项目存在的风险点，提请银行关注。同时邀请银行或投资人到实地考察让双方直接沟通，了解企业和项目的详情。
