第一步新开账户：
开立证券交易账户办理证券账户卡
1、携带本人有效证件、填写《开户申请表》2、领取证券账户卡3、账户生效
第二步开立资金账户，办理第三方托管
1、携带有效证件、临柜填写《证券交易委托代理协议书》、第三方存管等协议书，如果需要办理上海指定交易还要签署《指定交易协议书》2、开立资金账户，设置交易密码及资金密码3、营业部为您办理第三方存管，进行第三方存管银行预指定4、开户人持身份证、股东卡、银行卡/存折、第三方存管协议书等到对应银行网点办理第三方存管银行确认手续。
开户成功
您可以通过国泰君安证券营业部柜台委托交易系统、场内自助交易系统、95521电话委托、4008888666电话委托、国泰君安网上交易软件等方式进行交易。
第三步委托交易：
电话委托
拨通交易委托号码，按提示语音操作。首先输入资金账号、证券账户号和交易密码，检验成功后，即可进行委托交易、行情查询、修改密码、买卖基金、银证转账等操作。
网上委托
（1）网页版投资者不需要下载任何软件，只要上网登录证券公司网站即可使用，同时对上网方式没有限制，拨号上网、局域网等均可使用。（2）交易软件版投资者需下载证券公司网上交易软件，包括行情和交易软件，安装后输入投资者的资金账号、证券账户号和交易密码进行登录，登录后即可进行委托交易、行情查询、资产查询、修改密码、银证转账、查询明细等操作。手机炒股软件委托近几年新推出的手机软件理财服务，利用手机无线互联网技术实现证券行情、交易、资讯等特色功能，只需配备一部可以上网的手机，即可享受随身理财服务。利用手机软件炒股，需要先在手机上下载证券公司提供的相应版本的手机炒股软件，激活手机号码，安装软件后输入投资者的资金账号、证券账户号和交易密码进行登录，登录后即可进行委托交易、行情查询、资产查询、银证转账等操作。
