1、使用“证件号码”、“保单号”查询保单信息时，不要选择险种大类，直接默认全部，在查询客户保单信息时，点击查询，如查询不到客户的保单信息，再点击全部查询
2、如客户提供的是证件号码，请将证件号码放置在被保险人证件号码及投保人证件号码一栏均查询一遍；
3、客户提供的车牌、发动机号等信息中，如有字母和数字读音相近的情况，如“B、D”“T、7”，请自行灵活切换查询；
4、通过客户提供的车辆信息无法查询到客户保单时，可结合来电历史弹屏查看或询问客户当时报案时使用的来电号码在客户小结中进行查询；
5、在报案新增查询界面中通过“查询全部”按钮检索查询到了客户信息，直接点击进入报案登记界面后将不会显示保单抄件，如需查看保单抄件中的信息只能通过“查询”按钮检索到客户有效保单信息后勾选进入；
6、如需查看过期保单以及未生效的保单信息，请先行调整出险时间，再点击“查询”，如未调整出险时间，查询到的保单会显示灰色状态，无法进行后续操作
7、北京分公司承保的保单，点击保单号进入到的保单信息界面，无法查询到完整的车架号及发动机号信息，因部分信息进行了隐藏处理，如需查询这两样信息，必须查看保单抄件。
