1、先剖析自己看自己是否适合做销售，是否喜欢做销售，自己是否喜欢保险的领域，先要有个心理准备。然后到保险公司他会给你做一个测试，看你是否适合做保险营销。
2、做好测试，结果出来后，就可以准备面试了，面试记得穿正装，面试时候一般先做自我介绍，自己的工作经历，自己的主要工作成就，自己的爱好、特长等
3、面试后，等面试结果出来，面试通过后一般公司就会安排培训了。考保险搭理人资格证之前一般会进行为期一个星期的培训，考试一般会在事先安排好的固定的时间。培训期间一定要认真听讲，做好笔记，这样才能通过考试。
4、通过保险代理人资格考试后，你就成为一名保险代理人了。接着就是开始了解产品，开发客户，销售保险产品了。现在很多保险公司的代理人既可以销售寿险产品，也可以销售财产险产品。
