1、专利检索分析人员需要了解项目的类型和背景，确定项目的客体和目的，以及明确项目的检索范围等。即了解清楚该客户的真实需求。真实亟冁雇乏需求是开展专利检索分析工作的原始基础，也是做出一份好的专利检索分析报告的重要前提。
2、需求方的联系人未必真正了解或者完全了解一个项目的完整背景和目的，因此也很难写出一份高质量甚至符合最低要求的项目需求书，这就需要专利检索分析人员主动去了解该项目的相关情况，不仅要跟需求方的联系人直接沟通，还要跟该项目相关的技术相关人员沟通确认，了解清楚整个的来龙去脉和最终目的。
3、专利检索分析人员确定该项目的检索地区范围、语言范围、时间范围、文献类型范围、数据库范围以及技术内容范围。
4、专利检索分析人员需要根据项目的检索目的和检索范围进行检索主题词和分类号的确定，检索要素表的编写，检索式的构建，以及检索的实施。
5、专利检索分析人员需要不断地调试检索关键词和分类号以及构建不同的检索式以获得最佳的检索效果，即使是调试后获得了最佳的检索策略，也可能需要二次检索甚至三次检索。
6、筛选是一个排除非相关专利、拣选目标专利的过程，有时也叫去噪过程。在专利筛选中，可根据项目具体情况选择批量筛选方式或逐一筛选方式进行。
