1、投资是一项系统化的工程，让客户投资，相当于要引导客户开展一项系统化的工程。
2、有些销售，为了快速成交，会只向客户推介相关产品的预期收益，对风险却回避不提。
3、而很多客户，对投资的标的实际上并不清楚，只是出于对销售的信任或者是迷恋于高收益。
4、这种情况下，一旦发生什么意外事件导致暴雷，客户损失较大，销售也很容易失去客户。
5、因此，要做好权益类产品的销售运营，就要首先搞清楚权益类产品的相关逻辑。
6、基本的投资逻辑，应该搞清楚钱从哪里到哪里，最终要投资的标的是什么，有哪些关联方。
7、整个投资的过程中有哪些风险，投资周期是多长，一旦出现意外有什么防范措施。
8、既然要做权益运营，就要不断推进形成一个风险可控，持续优化的过程，为客户和自身的未来做足考虑。
