1、准确性。客人也会有很多的相似性，如果在利用时“张冠李戴”了，那就闹出了天大的笑话，在不确认的情况下，要多留意宾客之间的谈话，也可委婉地询问客人。
2、时效性。如果一位老客人很久没有来喝茶买茶叶了，却在某一天突然出现，那么以前掌握的一些资料有可能“过期”，当然，导购员在服务时能认出客人，客人还是会十分高兴和感动。
3、分寸的把握。尽管已经握了客人的许多资料，但有些是不可以轻易使用的，如客人家里和办公室的电话号码等，否则会给客人带来受到打扰的感觉，甚至觉得自己的“隐私”受到了侵犯。客人需要的是被重视的感觉，而不是被监控的感觉。
