有谱CRM,如何设置客户公海池基础和规则

 时间:2024-10-12 19:33:50

1、登陆有谱CRM管理员账号,点击“齿轮”进入设置页面

有谱CRM,如何设置客户公海池基础和规则

2、选择【业务设置】点击旅邯佤践进入【公海设置】页面,可创建多个线索、客户公海池,并设置每个公海的回收、退回等相关规则

有谱CRM,如何设置客户公海池基础和规则

3、点击某个公海池右侧的“编辑”按钮,即可对该客户公海池进行基础和规则设置。包括:定义公海池名称,添加和删除公海负责人,设置可鲇膣纫犀领用人员(是否可以自行领用),设置公海回收规则(例如:客户资源在分派之后XX天未跟进/未成交,成交之后XX天未跟进/未再次成交则会自动回收至公海,系统可提前三/五/七天,每天根据设置时间给用户发送提醒消息,提示用户该资源即将被回收至公海),设置退回规则(是否可以自行释放客户资源)

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