房产CRM系统避免销售员客户录入重复的操作

 时间:2024-10-11 19:44:38

1、管理员账号登录系统,进入设置模块

房产CRM系统避免销售员客户录入重复的操作

2、选择撞单选项

房产CRM系统避免销售员客户录入重复的操作

3、设置为客户编号,结果为当客户编号重复的时候,提示销售员客户重复了

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4、设置为客户名称,结果为当客户名称重复的时候,提示销售员客户重复了

房产CRM系统避免销售员客户录入重复的操作

5、设置为客户电话,结果为当客户电话重复的时候,提示销售员客户重复了

房产CRM系统避免销售员客户录入重复的操作

6、设置为客户名称+电话,结果为当客户电话和名称同时重复的时候,提示销售员客户重复了

房产CRM系统避免销售员客户录入重复的操作

7、根据上面的条件,符合的情况下,可选择的动作包括提示操作员重复了,或者提示操作员重复的同时,阻止保存重复客户

房产CRM系统避免销售员客户录入重复的操作

8、公司其他子账户登录系统后,判断客户重复的字段

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