1、首先进入到系统的客户模块，自定义渠道来源的下拉选项，同时可以把选项设为必填项，这样每个录入到系统中的客户信息，都能知道客户的渠道来源，为后续的汇总统计做了充足准备，大大提升了销售人员的工作效率。
2、当我们需要统计每月不同渠道来源所的新客户时，可以在系统的报表模块中自定义一个渠道来源的汇总表。在报表模块中，新增一张自定义报表，报表类型选择汇总式报表类型，然后在指定分组阶段选择汇总数据的来源，将建立时间中的时间分组选择为按月显示，最后选择好我们刚刚自定义的渠道来源字段。这样报表就会每个月按照所建立的客户信息并以渠道来源进行分类，然后显示出来。
3、这样运营同事口梦随时查看筛选出每月不同渠道所新增的客户数和比例，也方便后期及时维护渠道，提升销售业绩。
